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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 11 Sep 2014 09:22 
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Inscrit le: 18 Oct 2008 17:48
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Encore une fois un très mauvais timing :mrgreen: 1 an en avance, Mais Là je crois qu'on y est et c'est juste devant nous.

La volatilité est en train de se transmettre aux unités longues, donc c'est de l'analyse dynamique (Cahen) qu'il faut se servir pour analyser (on attends un spécialiste), et non pas des machins bidules surachetés qui n'ont aucun sens dans ce type de mouvement.
J'ai déjà parlé de ceci
Pièce jointe:
EXTER.jpg
EXTER.jpg [ 34.33 Kio | Consulté 3060 fois ]


A priori j'ai pissé dans un violon, si vous ne comprenez pas cette pyramide, vous ne comprenez pas pourquoi le dollar est à la hausse.


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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 11 Sep 2014 09:26 
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Limpide...

Merci poulet

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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 11 Sep 2014 11:07 
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Bien vu Mook!
Cette pyramide vaut 1000 pages d'explications fumeuses de prix Nobel d'économie ou de Piketty.
En gros, tous les produits financiarisés dont la valeur intrinsèque est nulle (dérivés, obligations d'états et municipales) vont devoir passer par la case "conversion obligatoire en dollar" : leur valeur va baisser lentement puis s'accélérer (panique aidant) et le dollar s'apprécier doucement dans un premier temps puis exploser à la hausse quand tout le monde se précipitera pour convertir les actifs titrisés pourris en cash. dans cette hypothèse, le dollar index devrait pulvériser allègrement les 100 et même les 120 du plus haut historique.
On observe depuis plusieurs jours une remontée des taux 10 ans US et européens; Est-ce le début du grand mouvement attendu où les plus avisés sortent de ces produits avant la ruée vers la sortie?

Ou bien la hausse actuelle du dollar est due à ce début de mouvement de sortie des produits pourris vers le cash ou bien il ne s'agit juste que d'une petite hausse suite au petit QE déguisé de Draghi pour faire baisser l'euro et empêcher la France de se noyer à court terme

Quand on a bien compris cette pyramide, on voit bien que le prix de l'or déterminé à 99% (encore pour le moment) par le papier (1 once d'or physique pour 99 onces d'or papier) n'aura pas d'autre choix que de chuter quand tous ces contrats papier seront convertis dans la panique en cash $. Mais l'or physique n'attendra pas que la valeur de l'or papier atteigne zéro pour voir sa vraie valeur s'envoler.

Une seule chose me chiffonne dans cette pyramide, Quid de la valeur des actions? Contrairement aux dettes des états qui ne valent rien car irremboursables, les actions ont bel et bien une valeur résiduelle (si on excepte la bulle actuelle par les QE)

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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 11 Sep 2014 11:25 
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Inscrit le: 18 Oct 2008 17:48
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Merci, c'est exactement cela.

A mon sens les actions profiteront de cette transition, une action à pour contrepartie une valeur productive de l'économie réelle.
Par contre je reste convaincu que les mines sont un très mauvais pari.
Résistez aux sirènes du soi disant "effet de levier", achetez le métal physique sans risque de contrepartie, une action minière a, en autre, des contreparties politiques.


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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 11 Sep 2014 12:47 
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Inscrit le: 13 Avr 2011 17:42
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Et quid de l'immobilier français en état de mort encéphalique? pour moi, du fait de la démographie, des prix encore délirants malgré la baisse amorcée et des taux aux planchers, il est voué à se crasher.
Mais deux forces contradictoires vont se rencontrer lors de la phase de transition (conversion des produits financiers pourris en $): d'un coté il va y avoir explosion des taux d'intérêts car sortie massive des assurances vie, dettes d'états et cela est favorable à un crash; de l'autre la surabondance de cash va faire que tout le monde (surtout les institutionnels, voire Goldman Sachs qui rachète l'immobilier espagnol pour une bouchée de pain) va vouloir l'échanger contre du tangible (or mais aussi immobilier).

Bien malin celui qui peut prédire le scénario à moyen terme!

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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 12 Sep 2014 09:53 
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http://www.zerohedge.com/news/2014-09-1 ... easury-vol


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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 12 Sep 2014 17:47 
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Inscrit le: 03 Juin 2010 04:45
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Meme si je suis convaincu que tu auras raison avec la pyramide d Exter, a mon sens, la montee actuelle du dollar n est pas due a une serie de liquidations. Les bonds et les obligs pourries sont quasiment au plus haut, les actions sont plus haut, l or est vendu, il y a un exces de liquidite...

A mon sens, le marche joue la stagnation de la balance sheet de la FED et une hausse de la balance sheet de la BCE et de la BOJ. De plus, le deficit americain (incluant l energie) ne fait que regresser, ce qui met moins de dollars dans le systeme a recycler

Noter que la courbe de production americain augmente a partir du 2011(due au boom du gaz de schiste) qui correspond a la baisse de l or... C est la these d Itulip.


Pièces jointes:
oil22.jpg
oil22.jpg [ 50.27 Kio | Consulté 2672 fois ]
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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 12 Sep 2014 18:23 
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Inscrit le: 18 Oct 2008 17:48
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Oui, pour l'instant on est sur de rien, mais on est dans la continuité de 2013, ou les BC étrangères ont gelées leurs achats de bonds.
Les dernières données de la balance commerciale US sont peut être un déclencheur, hors pétrole on est sur un nouveau record.
Tout le monde sait que le dollar est surévalué (et de beaucoup), alors...
http://www.zerohedge.com/news/2014-07-0 ... been-worse


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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 12 Sep 2014 18:54 
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Inscrit le: 03 Juin 2010 04:45
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D accord pour dire que la balance commerciale est tres mauvaise si on exclue le petrole, et qu apres le boom du gaz du schiste, le dollar va certainnement baisser. Andy Hall parle du pic en 2016,Kyle Bass de 2018.. On a le temps de voir venir.

http://fr.scribd.com/doc/219781025/Kyle ... s-for-2014

Le dollar est surevalue...mais par rapport a quoi ?
Pas par rapport au yen, ni a l euro, ni par rapport a la plupart des monnaies emergentes, et ni face au yuan chinois. Ca fait quand meme bcp, tout ces pays la veulent devaluer pour l instant vis a vis du dollar.

La prochaine crise viendra d Asie, Japon ou Chine, personne ne sait, mais le dollar servira probablement , comme le montre ta pyramide, de valeur refuge ds un premier temps...Apres la contagion aux US, Sera t il soutenu par ses crediteurs ? Effectivement, mieux vaudra alors echanger ses dollars contre autre chose a ce moment la.


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 Sujet du message: Re: Dollar Index DX
MessagePublié: 12 Sep 2014 19:08 
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Inscrit le: 18 Oct 2008 17:48
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Le dollar est surevalue...mais par rapport a quoi ?

A la balance commerciale US, ils vivent au dessus de leurs moyens depuis trop longtemps.


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