RTRS * FED Fisher: I don't believe we would dare default; a default would disturb the entire financial market

BONDS/USA: le taux à un mois bondit au plus haut depuis 2008
Le rendement sur les bons du Trésor américain à très court terme ont bondi mardi au plus haut depuis 2008, signe que certains investisseurs craignent que les Etats-Unis ne relèvent pas à temps le plafond de la dette pour éviter le défaut.

Vers 19H30 GMT/21h30 HEC, le rendement sur les bons du Trésor à un mois évoluait à 0,30%, contre 0,15% à la fin de la séance lundi, et s'acheminait vers sa plus haute clôture depuis novembre 2008.

Or sur les marchés obligataires, les taux d'intérêts évoluent en sens inverse de la demande.

En cours de séance, le Trésor américain a vendu pour quelque 30 milliards de dollars de bons à quatre semaines à un taux d'intérêt de 0,35%, le plus haut niveau depuis octobre 2008, au début de la crise financière.

Le Trésor américain a prévenu que si le Congrès ne relevait pas le plafond de la dette avant le 17 octobre, les Etats-Unis ne pourraient plus emprunter pour faire face à leurs obligations et se retrouveraient donc en défaut de paiement.

Les investisseurs "ne veulent pas prendre le risque d'un défaut à très court terme dans deux semaines, dans trois semaines ou dans un mois, et ils fuient les bons à échéance à un mois", note Gregori Volokhine, président de Meeschaert Financial Services.

"Mais ils font aussi le pari que la situation va être résolue d'ici janvier", et c'est pourquoi les bons à trois et six mois ne subissent pas la même pression, ajoute-t-il

Après avoir regardé avec une curiosité amusée les premiers jours du blocage budgétaire américain, les deux principaux créanciers étrangers des Etats-Unis commencent à s'inquiéter des conséquences de l'impasse politique à Washington. A la fin juillet, la Chine et le Japon possédaient respectivement 1.277 milliards et 1.135 milliards de dollars de bons du Trésor américain, soit un total de 43 % de l'ensemble de la dette américaine détenue par des étrangers. Et à Tokyo, comme à Pékin, les économistes se font peur avec un scénario apocalyptique. [...]

Dans les médias chinois, une certaine amertume commence à poindre. Certains ne font pas dans la nuance. Pour Zhou Yanwu, économiste en chef de Market Avenue, qui publie une analyse sur le site Internet financier Hexun, le chaos financier est non seulement inévitable, mais il est souhaitable. La dette colossale de la première puissance mondiale résulte selon lui de la volonté de « flatter les électeurs ». Il appelle donc de ses voeux un effondrement total du système américain, de Wall Street, des grandes banques, afin que le rêve américain s'écroule pour de bon et que les Etats-Unis comprennent enfin qu'il faut « épargner pour survivre » et que « tout le monde doit se serrer la ceinture ».

Et oui, l'histoire est prête de se répéter... pétition demandant l’interdiction de la possession de pièces d’or et la saisie de l’or accumulé par les citoyens à leur domicile ou dans des coffres bancaires...