http://www.strategie.gouv.fr/content/invitation-metaux-critiques

Si c’est aux entreprises que revient la responsabilité d’une stratégie d’approvisionnement en métaux critiques,

l’État peut néanmoins les accompagner et les soutenir par ses politiques industrielles, de R&D et de coopération internationale. Il peut également chercher à identifier les métaux pour lesquels des déséquilibres entre l’offre et la demande semblent probables dans les dix prochaines années.

Ces métaux, qui revêtent par conséquent un caractère stratégique pour l’économie, sont sujets à une grande volatilité des prix, voire à des risques d’approvisionnement susceptibles d’altérer significativement la compétitivité des industries qui en dépendent. La disponibilité physique des ressources n’est pas en cause, le problème provient du caractère inélastique à court terme de l’offre, de la concentration des gisements en production dans un nombre restreint de pays, ainsi que d’un certain nombre de facteurs aggravants qui viennent perturber l’offre : les restrictions à l’exportation pratiquées par certains États, l’opacité des transactions de gré à gré ou la nécessité de respecter d’indispensables réglementations environnementales et sanitaires.

Note d'analyse - Approvisionnements en métaux critiques : un enjeu pour la compétitivité des industries française et européenne
10/07/13

Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) vient de publier une note d’analyse formulant des propositions sur :

Approvisionnements en métaux critiques :
un enjeu pour la compétitivité des industries française et européenne

Cette note analyse les risques liés à l’approvisionnement en « métaux mineurs » nécessaires à de nombreuses technologies d’avenir. Elle formule des recommandations de politiques publiques susceptibles d’accompagner les entreprises françaises et européennes et de les aider à renforcer leur stratégie d’approvisionnement et à améliorer leur compétitivité.

Les métaux critiques revêtent un caractère stratégique pour l’économie : ils sont aujourd’hui présents dans beaucoup de produits de consommation courante et dans de nombreuses technologies à haute valeur ajoutée, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Mais leurs spécificités exposent les industries importatrices à des risques d’approvisionnements et de compétitivité.

Ils se caractérisent ainsi par l’opacité de leurs transactions, réalisées « de gré à gré » sur des marchés non-organisés. Par ailleurs, leur; faible valeur commerciale contredit souvent leur importance économique, et peu d’industriels ont ainsi réalisé une véritable évaluation de leurs besoins. De plus, la concentration géographique des gisements en production crée un risque d’approvisionnement, car certains pays producteurs en positions monopolistique ont adopté des orientations stratégiques qui limitent leurs échanges commerciaux : c’est notamment le cas de la Chine. Enfin, certains métaux critiques sont aussi des sous-produits, dont la production dépend de l’extraction d’un métal primaire cristallise les problèmes liés à une offre inélastique et à un défaut d’évaluation de leur disponibilité déjà mentionnés.

La France et l’Union européenne ont pris conscience de la nécessité de sécuriser leurs approvisionnements pour préserver et encourager la compétitivité de leurs entreprises. Face à la volatilité des prix et aux difficultés ponctuelles d’accès, l’enjeu est d’une part de réduire durablement les prix à l’importation par la diversification des partenaires commerciaux et l’ouverture de nouveaux gisements, et d’autre part de diminuer le coût des matières premières dans les produits finaux par un soutien actif à la R&D (recyclage, substitution, économies de matières). Enfin, si les efforts de prospection minière que devront initier les Etats en bonne intelligence avec les populations locales s’avéraient concluants, ils pourraient conduire à une relocalisation industrielle sur le territoire européen.

Éléments clés :

- La production annuelle de métaux de base (fer, cuivre, zinc…) se chiffre en dizaines de millions de tonnes à la différence des métaux mineurs (d’une cinquantaine de tonnes pour le rhénium à moins de 200 000 tonnes pour l’antimoine).
- L’approvisionnement en métaux mineurs concerne avant tout les industries de la chimie, de la pharmacie, de l’automobile et de l’aéronautique qui représentent près de 680 000 emplois (2010) et devraient produire 33% de la valeur ajoutée de l’industrie française en 2030 (contre 25% en 2010).
- En 2012 la Chine a assuré plus de 80% de la production annuelle d’antimoine, de bismuth, de magnésium, de terres rares et de tungstène.
- 5 autres Etats occupent une position dominante sur ces marchés : le Brésil, les Etats-Unis, l’Afrique du Sud, la RDC et le Chili.
- La Commission européenne a lancé en 2008 l’initiative « Matières premières » qui englobe tous les enjeux relatifs à l’approvisionnement en métaux critiques
- La France a créé en 2011 un Comité pour les métaux stratégiques (COMES)


Le CGSP formule sept propositions destinées à anticiper les problèmes d’approvisionnement et assurer la compétitivité de l’industrie :

Rechercher sur le territoire la présence de métaux stratégiques en analysant les prélèvements de l’inventaire minier et en recourant à des méthodes de caractérisation depuis la surface et à des forages, dans le respect du Code minier.
Développer la recherche portant sur les ressources minières sous-marines.
Identifier les principaux besoins de rechercher liés à l’ « écoconception », au recyclage des métaux ainsi qu’à leur substitution et participer activement aux programmes de recherche communautaires.
Renforcer les moyens du Comité pour les métaux stratégiques afin de publier, en collaboration avec le bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) et en liaison avec les homologues européens de ces institutions, une prospective régulière sur l’accès aux métaux les plus critiques au cours des dix prochaines années et sur les stratégies possibles d’approvisionnement.
Encourager la publication de données agrégées sur la production de sous-produits du cuivre, du nickel, du plomb et du zinc par les groupes d’étude internationaux correspondants.
Développer, sur la base des organismes existants, des filières de formation spécialisées destinées aux jeunes diplômés et aux cadres, ouvertes à l’international avec l’attribution de bourses d’excellence.
Au niveau européen, favoriser des partenariats entre industriels du même secteur et à différents niveaux de la chaîne de valeur sur le modèle de l’initiative lancée en Allemagne.

Ainsi, le sous-sol du Massif central, de la Bretagne, des
Vosges ou encore des Pyrénées recèle du tungstène et
pourrait contenir des terres rares ou du platine dans des
concentrations intéressantes, actuellement inconnues.

Certains, le savaient sans doute déjà, mais j'ai découvert qu'on pouvait trouver des pièces en palladium :

[url]http://www.apmex.com/product/32457/1-oz-canadian-palladium-maple-leaf-random-year
[/url]

et ceci à un cours relativement très proche du spot à l'inverse des pièces en platine.

Bon résumé !!!

Fred92

China to increase rare earth purchase
Updated: 2013-09-24 00:37
By WANG ZHUOQIONG (China Daily)

China is likely to purchase billions of yuan of rare-earth minerals starting next month to bolster its strategic reserves, industry sources said.

Du Shuaibing, an analyst with market trends firm Baichuan Information, said that six large rare-earth producers are on the list for the purchasing program, which was launched last year.

This round of purchases will target medium and heavy rare earths, which are more valuable but less common than light rare earths, he added.

Du said it is likely that the plan involves about 10,000 metric tons of rare earths .

The six companies are Baotou Steel Rare Earth Hi-Tech Co, China's largest rare earth producer by output; China Minmetal Rare Earth Co Ltd; China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd; Chinalco Rare Earth Jiangsu Co Ltd; Rising Nonferrous Metals Co Ltd and Ganzhou Rare Earth Mineral Industry Co Ltd.

Purchase prices are expected to be slightly above market levels, as was the case last year, he said. If prices were below market levels, he said, "the purchase might not be successful."

But Du added that nothing is confirmed at this stage.

The expected move is aimed at balancing market supplies of rare earths amid a decline in prices and demand this year and leading to expectations of higher prices, Du added.

Despite a brief uptick in August when the nation's rare-earth industry convened at the Fifth China Baotou Rare Earth Industry Forum in Baotou, Inner Mongolia autonomous region, prices of the metals had been declining amid lethargic demand and strong supplies.

Du said that prices will remain depressed in the fourth quarter.

The rare-earth stockpile program, a strategy that many countries has used to ensure the sustainable development of high-tech industries, was launched last year.

Prices were raised after the announcement of purchases of light rare earths for the national reserves.

The State Council originally proposed establishing a national strategic reserve in conjunction with commercial inventories.

China's rare-earth reserves account for about 23 percent of the global total, but they have been over-exploited. As the world's largest producer of rare earths, China provides more than 90 percent of global supplies. But international dependence on China's exports of rare earths has been declining.

Chen Zhanheng, deputy secretary-general of the China Rare Earths Industry Association, urged investors and industry players not to react to reports regarding national reserves by pushing up prices in the short term. He said prices won't be affected by the national strategy.

Liu Yinan, vice-chairman of the China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, said on Sept 13 that the country's light rare-earth reserves are sufficient for at least 100 years.

He proposed that the national strategic stockpile should focus on medium and heavy rare-earth elements.

En rassemblant tous les cellulaires du monde en un grand tas, on aurait sous les yeux environ 32 tonnes d’or, car un peu de ce métal précieux entre dans la fabrication de chaque téléphone portable. À 1300 $ l’once, cela représente une valeur d’environ 1,3 milliard $, mais ce ne serait sans doute même pas le plus gros trésor à récupérer de ces appareils, dont la fabrication demande bon nombre de métaux, incluant plusieurs terres rares. Mais à l’heure actuelle, déplore cet excellent texte de Yale Environment 360, on ne récupère presque rien de ces métaux : en 2009, environ 1 % des terres rares étaient recyclées, le reste finissant dans des dépotoirs.

UE : huit métaux stratégiques sous le risque de pénurie

Le JRC alerte du risque de pénurie, d'ici à 2030 en Europe, de huit métaux stratégiques utilisés dans les cellules photovoltaïques, les turbines d'éoliennes, les batteries et moteurs des véhicules électriques et les dispositifs d'éclairage.

Dans un rapport publié le 4 novembre, le Centre commun de recherche européen (JRC) a alerté du "risque de pénurie" en 2020-2030 de huit métaux stratégiques utilisés dans les technologies énergétiques à faible émission de carbone identifiées dans le plan européen SET adopté en 2008.

Ce rapport poursuit les travaux menés dans une précédente étude du JRC datée de 2011. Il s'appuie également sur les scénarios présentés en 2011 dans la feuille de route de l'UE "Energie 2050" visant la décarbonisation du système énergétique.

Le JRC identifie 12 métaux stratégiques "critiques et quasi-critiques" pour lesquels le développement des technologies énergétiques nécessitera de s'approvisionner sur le marché mondial, sur la décennie 2020-2030. Le risque de pénurie de ces matières premières, sujettes à la volatilité des prix, "provient de la dépendance de l'UE sur les importations (Chine, ndlr), de la demande croissante à travers le monde et des raisons géopolitiques".

Terres rares : le dysprosium "le plus à risque"

Parmi eux, huit métaux sont classés "à haut risque". Six sont des terres rares, indispensables notamment à la miniaturisation de technologies "préoccupantes". Elles sont utilisées pour les véhicules électriques, l'énergie éolienne et solaire ainsi que l'éclairage, souligne le JRC.

Il s'agit du dysprosium (Dy), du néodyme (Nd) et du praséodyme (Pr) utilisés pour fabriquer les aimants des génératrices éoliennes et des moteurs des véhicules hybrides et électriques. Auxquels s'ajoutent l'europium (Eu), le terbium (Tb) et l'yttrium (Y) qui servent dans les phosphores utilisés dans les ampoules, tubes fluorescents ou écrans de télévision, ainsi que le gallium (Ga) et le tellure (Te) de cadmium utilisés dans la production de cellules solaires.

Quatre autres métaux sont "quasi-critiques" : le platine (Pt) (catalyseur pour les piles à combustible), l'indium (In) (composant de cellules solaires), le graphite (C) (fabrication de piles alcalines et lithium-ion pour les véhicules hybrides et électriques) et le rhénium (Re) (alliage de turbines). Les conditions du marché pour ces métaux "doivent être surveillés au cas où ils se détériorent. Ce qui augmente le risque de goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement", préviennent les chercheurs.

Le dysprosium a été identifié comme étant "le plus à risque" parmi les terres rares. L'UE devrait exiger 25% de l'offre mondiale en 2020-2030 pour répondre à la demande de l'Union pour les véhicules hybrides et électriques et les éoliennes, table le JRC.

La demande européenne de lithium est, elle, estimée à près de 15% de l'offre mondiale tandis que celle du graphite est à 10% pour les batteries des véhicules électriques.

Le gouvernement zimbabwéen vient d'annoncer qu'il entendait interdire les exportations de platine brut aux compagnies minières installées dans le pays. Le Zimbabwe est le troisième producteur mondial de minerai de platine, un métal utilisé dans l'industrie automobile et la joaillerie. L'objectif est de générer plus de devises à l'exportation. La nouvelle loi devrait être prête au cours du premier trimestre 2014.

Le Zimbabwe a quelques arguments à faire valoir. C'est le troisième producteur de platine au monde, derrière l'Afrique du Sud et la Russie. Ensuite, alors que le marché mondial va manquer de platine, le Zimbabwe est le seul pays dont la production soit en hausse. Plus encore, le Zimbabwe dispose des réserves les plus importantes derrière l'Afrique du Sud.

Avec une demande mondiale en progression constante, cela devrait suffire à convaincre les leaders mondiaux, déjà installés dans le pays de ne plus simplement extraire le platine, mais aussi de le transformer. Pourtant, ces compagnies renâclent. La construction d'une raffinerie coutera 400 millions d'euros, alors qu'il en existe de l'autre côté de la frontière, en Afrique du Sud. Et pour faire tourner cette usine, il faut de l'électricité alors que le pays en manque cruellement.

Enfin, les compagnies étrangères implantées à Harare subissent une politique d'indigénisation. Et cette prise de contrôle de leur capital par des intérêts zimbabwéens ne les incite guère à investir au niveau local.